Zurich Financial Services Group (Zurich) ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo para adquirir el 50% de las operaciones de seguros de vida, pensiones y seguros generales de Banco Sabadell S.A. (Banco Sabadell), y establece una relación de distribución estratégica a largo plazo con el cuarto mayor banco español. Como resultado del acuerdo, Zurich pasará a ser el segundo mayor grupo de seguros de España[1].
Zurich adquirirá una participación del 50% en BanSabadell Vida S.A. de Seguros y Reaseguros (BanSabadell Vida), BanSabadell Pensiones E.G.F.P., S.A., y BanSabadell Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros (BanSabadell Seguros Generales). Mientras que Zurich ostentará el control de la gestión de ambas compañías y las integrará en sus cuentas mediante la consolidación global, por su parte, Banco Sabadell seguirá ostentando el 50% de las mismas, lo que demuestra su compromiso y su gran interés por desarrollar un proyecto conjunto en el negocio de seguros.
"Siempre hemos afirmado que deseábamos mejorar nuestra posición en este importante mercado" comentó el CEO del grupo Zurich, James J. Schiro. "Este acuerdo también refuerza nuestra estrategia de multidistribución, y refleja, además, nuestro enfoque disciplinado de plantear nuestra estrategia de adquisiciones ."
El acuerdo alcanzado, alineado con las dos adquisiciones anunciadas por el grupo en los últimos cuatro meses, representa una significativa expansión de las operaciones de seguros de Zurich en España. Este acuerdo tiene el objetivo de reforzar y consolidar aún más la posición competitiva y la rentabilidad de Zurich, combinando la gran capacidad de distribución y venta de Banco Sabadell con la solidez y diversidad de los productos de Zurich y el apoyo de una plataforma europea.
España es uno de los mercados de seguros más atractivos de Europa, ha mostrado un crecimiento fuerte y consistente en los últimos años y se espera que continuará creciendo de forma importante en el futuro. Además, bancaseguros representa el canal de distribución más importante para los seguros de vida en el mercado y tiene una importancia creciente en los seguros generales en España.
Mario Greco, presidente de Zurich Global Life Insurance, ha destacado: "Este es otro hito en la implementación de nuestra estrategia de Global Life, y refuerza nuestra fortaleza en distribución en bancaseguros. Esta adquisición y alianza refuerza nuestro avance hacia ese objetivo. Esta alianza, combinada con nuestros otros vínculos en España, nos sitúa como uno de los líderes en el mercado de bancaseguros en España."
El precio de adquisición del 50% de la compañía de seguros de vida y pensiones de Banco Sabadell asciende a 650 millones de euros (aprox. 1.020 millones de dólares americanos), más un earn-out o prima por objetivos de 120 millones de euros (aprox. 188 millones de dólares americanos). El precio de adquisición del 50% de la compañía de seguros generales de Banco Sabadell asciende a 100 millones de euros (aprox. 157 millones de dólares americanos), más un earn-out de 30 millones de euros (aprox. 47 millones de dólares americanos).
Como parte de la operación, las mencionadas compañías aseguradoras formalizarán acuerdos de bancaseguros con Banco Sabadell y dos de sus filiales para vender, en exclusiva, productos de seguros de vida, pensiones y seguros generales a través de la extensa red de oficinas de Banco Sabadell. El exclusivo acuerdo de distribución tendrá una duración de 25 años, período susceptible de ampliación.
Banco Sabadell, fundado en 1881, es el cuarto banco de España, con una red de distribución en España de aproximadamente 1.225 oficinas, que prestan sus servicios a aproximadamente 2 millones de clientes. En 2007, BanSabadell Vida registró 1.450 millones de euros (aprox. 2.275 millones de dólares americanos) en primas de seguros y 177 millones de euros (aprox. 277 millones de dólares americanos) en APEs de vida; BanSabadell Seguros Generales fue fundada en el año 2007.
Zurich financiará esta operación con recursos internos. Este acuerdo se ha sometido a la aprobación de las autoridades reguladoras y se espera que se cierre durante el cuarto trimestre de 2008.
[1] Cuantificado a partir de las primas de seguro brutas registradas en seguros generales y vida en el año 2007 de Zurich y Banco Sabadell, de lo que resulta un porcentaje total del 6.5% de cuota de mercado.
